再创十年新低:上半年中企海外并购下降40% 海外投资5成在亚洲

本文摘要:作者:夏旭田 7月30日下午,安永公布 的《2020年上半年中国海外投资概览》表明,2020年上半年受新冠疫情影响,中企海外投资沿袭上升趋势,仅有行业对外必要投资及宣告 的海外并购额分别上升4.4%及40%,其中海外并购额缔造十年来同期新高。 区域上,亚洲沦为最不受中企青睐 的海外收购目 的地,投资金额占到比近五成,其中沙特阿拉伯、新加坡和韩国较不受注目。 而中企在欧洲收购之后大幅度上升,将近七年来占到比首次跌到到二成以下。

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    作者:夏旭田  7月30日下午,安永公布 的《2020年上半年中国海外投资概览》表明,2020年上半年受新冠疫情影响,中企海外投资沿袭上升趋势,仅有行业对外必要投资及宣告 的海外并购额分别上升4.4%及40%,其中海外并购额缔造十年来同期新高。  区域上,亚洲沦为最不受中企青睐 的海外收购目 的地,投资金额占到比近五成,其中沙特阿拉伯、新加坡和韩国较不受注目。

而中企在欧洲收购之后大幅度上升,将近七年来占到比首次跌到到二成以下。不过,同期中企在北美洲宣告 的海外收购金额为41.8亿美元,同比增加15%,沦为唯一袭港快速增长 的大洲,主要投向金融服务业、TMT和矿业与金属业。

  在行业上,消费品沦为最不受中企注目 的海外收购行业,并购额逆势快速增长26%,占到比达26%。其他热门行业还包括TMT和金融服务业,特别是在是 金融服务业,其收购数量同比快速增长了一倍,其四成都布局在亚洲。  海外收购大幅度上升,消费品最不受注目  商务部数据表明,2020年上半年中国仅有行业对外必要投资549亿美元,同比上升4.4%,非金融类对外必要投资515亿美元,同比上升4.3%,主要流向出租和商务服务业、制造业、杂货和零售业和采矿业等。  其中,对“一带一路”非金融类对外必要投资约81.2亿美元,同比逆势快速增长19.4%,占到同期投资总额 的15.8%,占到比提高了3.2个百分点;对东盟国家投资62.3亿美元,同比大幅提高53.1%。

  报告认为,疫情激化了各国对全球供应链集中度和灵活性 的忧虑,预计未来全球供应链将面对重塑,东盟国家 的区位优势和经济发展潜力将更进一步推展中企在该地区布局。  图表1:2015-2020年上半年中国非金融类对外必要投资情况(亿美元)资料  报告数据表明,2020年上半年,中企宣告海外收购总额146亿美元,同比上升40%,中海外并购额缔造十年来同期新高;宣告 的收购数量248宗,同比增加17%;不过,二季度跌幅较一季度大幅度上升。  图表2:2015-2020年上半年中企宣告 的海外收购情况(亿美元)资料  安永中国海外投资业务部全球主管周昭媚回应,受到新冠疫情在全球持续蔓延到 的影响,中企海外投资在2020年上半年大幅度上升,原因除了商务考察被容许和目标项目估值面临相当大 的不确定性外,部分国家 的地缘政治风险明显增加,也影响了中企海外投资 的意愿,企业做到决策时也更为慎重。  收购热门领域:消费品、TMT和金融服务业  报告认为,按交易金额计,前三大行业为消费品、TMT和金融服务业,占到总额 的66%。

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消费品行业本期忽得头筹,逆势快速增长26%,占到比达26%,该项快速增长主要源自一项中企并购沙特阿拉伯酱汁面制造商 的交易,被并购企业在非洲、中东及东南欧皆有业务产于,也反映了扎根亚洲电磁辐射周边是 未来中企海外投资 的最重要趋势和自由选择;其他主要行业宣告 的收购金额皆大幅度上升。  按交易数量计,前三大行业TMT、金融服务业及先进设备生产与运输业,共计占到总量 的54%。

其中,金融服务业收购数量同比快速增长一倍,四成布局在亚洲地区。  报告认为,当前,各国 的疫情防控已向常态化发展,这加快推展了数字技术与实体经济 的融合,预计低技术含量 的产业、数字化驱动 的产品和服务将之后沦为中企海外投资 的热门领域。

  图表3:2020年上半年前五大收购行业  亚洲为中企海外收购第一大目 的地  在区域产于上,报告认为,亚洲为上半年中企海外第一大收购目 的地,宣告交易金额70.6亿美元,同比上升31%,主要投向消费品、TMT和医疗保健与生命科学行业。  同期,中企海外收购前十大目标国家中有一半来自亚洲,其中沙特阿拉伯、新加坡和韩国较不受注目。对于中企来说,亚洲尤其是 东盟国家区位优势显著,享有相近 的背景文化,再行再加“一带一路”倡议 的推展,预计未来亚洲将沦为中企 的持续注目。

  报告数据表明,中企在北美洲宣告 的海外收购金额为41.8亿美元,同比增加15%,沦为唯一袭港快速增长 的大洲,主要投向金融服务业、TMT和矿业与金属业。美国为本期中企投资 的第一大目标国,主要因一笔金额较小 的金融科技及缴纳领域 的并购项目。下半年美国将步入议会选举,地缘政治风险仍将较小,因此中企对美投资短期内仍将维持谨慎。  上半年,中企在欧洲宣告 的海外收购金额为24.5亿美元,同比上升65%,主要投向TMT、电力与公用事业以及消费品行业。

中企在欧洲并购额占到比持续上升,今年上半年为近七年内首次跌到到二成以下。  报告称之为,今年上半年,中企对英国投资在欧洲降幅仅次于,收购金额和数量分别上升了99%和80%,未来中英关系南北将之后沦为中企对英投资 的最重要影响因素。然而,按金额计,今年上半年中企对荷兰、意大利、法国和卢森堡同比皆有较小快速增长。  图表4:2020年上半年中企宣告 的海外收购各大洲金额及宗数(金额单位:美元)  图表5:2020年上半年中企宣告 的海外收购前十大目标国家(亿美元)  未来发展下半年,周昭媚回应,疫情 的掌控情况以及疫苗 的研发进展也不会是 影响投资活动多少 的最重要因素,而未来疫情 的防控也将沦为企业日常运营管理和海外投资实地考察 的新常态。

建议中企将地缘政治风险划入常规风险管控框架,紧密注目海外国家 的外商投资政策变化,短期内注目和中国关系较紧密 的亚洲及拉丁美洲国家,同时逃跑数字科技变革和全球供应链重塑带给 的发展机遇,加快引导企业转型升级并优化国际化布局。


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